Teamleader Blog Article

Alle informatie over je deal? Die vind je op een gloednieuwe detailpagina!

Ward Boone Ward Boone on 11-mei-2020 11:55:52 in Product Updates

Alle informatie over je deal? Die vind je op een gloednieuwe detailpagina!

Je deals krijgen de aandacht die ze verdienen. Met een herwerkt dealoverzicht en een gloednieuwe pagina per deal verlies je met Teamleader geen enkel detail uit het oog.

Onlangs vertelde productmanager Pieter Reel hoe Teamleader je naast meer verkoopkansen binnenhalen ook de juiste verkoopkansen zal doen opvolgen. De updates die we binnenkort lanceren, zijn een belangrijke stap in die richting.

Benieuwd wat we voor deals en offertes we nog in petto hebben? Lees er alles over in deze vooruitblik.

Per klant een duidelijk overzicht

Op alle contact- en bedrijfspagina’s in Teamleader staken we het dealoverzicht in een nieuw jasje. De vertrouwde weergave maakt plaats voor een gloednieuwe en overzichtelijke lijstweergave.

Deals_Transition_NL_1920x1080

Bekijk alle deals van een klant of filter ze per status en krijg vanaf nu meteen antwoord op de belangrijkste vragen:

  • Had ik al deals met deze klant?
  • Hoeveel van die deals werden gewonnen?
  • Welke deals werden geweigerd en waarom?

Per deal krijg je in de lijstweergave de verantwoordelijke, huidige dealfase en het totale bedrag mee. Voor geweigerde deals komen daar nog de weigeringsdatum en verliesreden bij.

💡 Tip: voeg ‘corona (COVID-19)’ als verliesreden toe en schat de impact van het virus op je bedrijf beter in.

Elke deal een eigen pagina

Door op klantniveau het dealoverzicht te vernieuwen, effenden we het pad voor een veelgevraagde update: een specifieke detailpagina voor een deal.

Deals_Detail_NL_1920x1080-1

Elke deal in Teamleader heeft nu een eigen pagina die je via de gerelateerde klant, het algemene dealoverzicht of het Pipeline-overzicht kunt raadplegen. Door alle informatie van een deal op die pagina te bundelen, wordt je opvolging een pak overzichtelijker. 

De standaard parameters van een deal zijn nog steeds beschikbaar. Denk daarbij aan:

  • De details van je deal zoals de slaagkans, verwachte beslissingsdatum, herkomst en alle bijhorende custom fields.
  • De tijdlijn van je dealfases met onderliggende opvolgacties.

En er is meer. De detailpagina bevat ook heel wat nieuwigheden zoals:

  • Aanklikbaar statuslabels bovenaan de pagina.
  • Een overzicht van gerelateerde projecten, facturen, orderbevestigingen, bestelbonnen en leveringsbonnen.
  • Een nieuw opmerkingenveld voor de deal in kwestie.
  • Een overzicht van alle gelinkte bestanden.
  • Alle historiek gelinkt aan de deal.

Vragen over de werking van deals in Teamleader? Neem deel aan één van onze producttrainingen of raadpleeg de supportpagina!

Teamleader gebruiken voor je verkoopopvolging? Ontdek hier de voordelen of probeer het 14 dagen vrijblijvend uit.